一文看懂!2020生猪产业数据 猪饲料产量大幅下降

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对于中国生猪产业,您了解哪些数据?本文综合“生猪产业链基础及行业供需”、2020生猪养殖恢复情况、及2020年我国饲料行业市场规模及发展趋势分析与您一起看待中国养猪业变化。其中,猪饲料产量大幅下降,是

一文看懂!2020生猪产业数据 猪饲料产量大幅下降

  对于中国生猪产业,您了解哪些数据?本文综合“生猪产业链基础及行业供需”、2020生猪养殖恢复情况、及2020年我国饲料行业市场规模及发展趋势分析与您一起看待中国养猪业变化。其中,猪饲料产量大幅下降,是否在您的预期之内?具体请看下文,文章有些长,但对养猪从业人员更深了解养猪产业大有裨益,建议收藏。

  一文看懂:生猪产业链基础及行业供需

  一、 生猪基础知识

  1.1 生猪介绍

  我国养猪有接近5600-6080年的历史。猪属杂食性肉用家畜。家猪由野猪驯化而来。具有繁殖力强、生长快、饲料利用率高、食性广等特点。猪肉细嫩味美 ,营养丰富,是人类主要肉食品之一。除以鲜肉供食用外,还适于加工成火腿、腌肉、香肠和肉松等制品。

  1.2 生猪产业链

  生猪行业是国计民生的大行业,产业链上游为饲料加工行业,中游是生猪养殖行业,下游是屠宰分割以及肉制品加工行业。以我国年出栏量5亿头来测算,每头生猪110公斤,生猪均价20元/公斤来粗略测算,仅生猪养殖行业年产值就可达1.1万亿。

  1.3 “猪周期”原理

  猪周期是一种经济现象,指“价高伤民,价贱伤农”的周期性猪肉价格变化怪圈。“猪周期”的循环轨迹一般是:肉价上涨――母猪存栏量大增――生猪供应增加――肉价下跌――大量淘汰母猪――生猪供应减少――肉价上涨。

  猪肉价格上涨刺激农民积极性造成供给增加,供给增加造成肉价下跌,肉价下跌打击了农民积极性造成供给短缺,供给短缺又使得肉价上涨,周而复始,这就形成了所谓的“猪周期”。

  猪周期的分析,主要能繁母猪的变动。能繁母猪意味着当期的产能,也意味着未来的产量。因此,在猪价下行周期,只有看到产能端亏损,开始去产能,也就是母猪淘汰,才意味着猪周期见底。

  养殖周期方面,能繁母猪需要经过114天怀孕周期才能生产仔猪,仔猪经过21-28天哺乳期进入断奶期,再经过20-30天成为小猪,再经过4个月生长成为肥猪出栏。可见从产能端能繁母猪到供应端生猪出栏,历经10个月时间。

  二、 全球生猪供需情况

  2.1 全球生猪生产

  根据美国农业部统计数据,全球生猪年产量接近10亿头。受非洲猪瘟影响,2019年度全球生猪产量从上年度12.7亿头大幅下滑至10.4亿头,预计2020年度全球生猪产量10.5亿头。

  2019年度全球猪肉产量相应下滑,2019年度全球猪肉产量自上年度1.12亿吨降至1亿吨,2020年度全球猪肉产量预计为9343万吨。

  中国、欧盟及美国为三大主要生产区域

  全球生猪生产大国包括中国、欧盟、美国、巴西、俄罗斯等国家。2019年中国猪肉产量4255万吨,欧盟猪肉产量2394万吨,美国猪肉产量1254万吨,巴西398万吨,俄罗斯332万吨。这5大国家合计产量占比84.7%,其他国家占比15.3%。

  2.2 全球猪肉贸易情况

  欧盟、美国、加拿大为主要出口国

  全球猪肉贸易量呈现逐年增长态势。2019年度全球猪肉出口量933万吨,占全年产量的9.2%。出口结构方面,欧盟、美国、加拿大是主要的猪肉出口国,2019年出口量分别为355万吨、287万吨以及128万吨,三国出口合计占比82.5%。

  中国是最大的猪肉进口国

  全球猪肉主要进口国家为中国、日本、墨西哥,2019年进口量分别为245万吨、149万吨以及118万吨,占比29.1%、17.7%、11.6%,合计占比58.4%。

  2.3 全球猪肉消费情况

  从消费国来看,中国、欧盟、美国、俄罗斯、巴西是世界前5大猪肉消费国,2019年消费量占比分别为44.5%、20.2%、10.0%、3.3%以及3.1%,合计占比81.1%。

  三、 中国生猪供需及产业格局

  3.1 中国肉类生产消费结构

  中国肉类消费结构以猪肉和鸡肉作为主要消费品种,牛肉及羊肉作为补充,猪肉消费量占 中国总体肉类需求的一半以上。2019年中国肉类总产量7649万吨,其中猪肉产量4255万吨,鸡肉产量1375万吨,牛肉产量667万吨,羊肉产量488万吨。分别占比55.6%、18%、8.7%以及6.4%,其他肉类占比11.3%。

  3.2 我国生猪生产及进出口情况

  我国是全球第一大猪肉生产国、进口国和消费国。2019年我国猪肉产量4255万吨,进口量245万吨,出口量13.5万吨,总消费量4487万吨。我国生猪生产以自给自足为主,进出口占比很少。从2019年数据来看,进口量占全国总需求的5.5%,出口占比则不足1%。

  我国猪肉进口主要来源国为美国、德国、丹麦、西班牙、加拿大等欧洲及美洲国家。根据海关数据,2019年我国自美国进口猪肉24万吨,德国32万吨,丹麦16万吨,西班牙38万吨,加拿大17万吨。

  3.3 我国生猪养殖区域分布及行业集中度

  养殖区域分布

  从养殖分布来看,河南、四川、湖南、湖北、山东、河北、云南等省份为我国的生猪养殖大省。2018年,河南地区猪肉产量479万吨,四川481万吨,湖南447万吨,湖北333万吨,山东421万吨,河北286万吨,云南324万吨。2018年全国猪肉产量5404万吨,河南以及四川各占比约9%。

  备注:20207月20日农业农村生产等统计调查数据,湖南上半年生猪出栏2204.2万头,排名全国第一,非瘟对各省产量排名有一定影响,但主要的生猪养猪省份变化不大。

  行业集中度低,散户占比高

  当前我国生猪养殖行业仍然是一个散户为主的行业,农户养殖占比较高,而规模场养殖比例很低。根据中国畜牧业年鉴统计数据,截止2017年,单个生猪养殖户年出栏规模在1-49头的占比最多,为3572万头,占比94.6%,年出栏50-99头的养殖户有120万户,占比3.2%。也就是年出栏在100头以内的养殖户总占比达到97.8%。与之形成对比的是,单场出栏规模在1-5万头的养殖场仅有4134个,单场出栏规模在5万头以上的仅407个。

  同时,我们梳理了国内大型养殖上市公司的2019年生猪出栏量。2019年我国生猪年出栏量为54419万头,而国内最大的两家生猪养殖上市公司温氏股份(300498)和牧原股份(002714),2019年的年出栏量是1851.57万头和1025.29万头,分别占我国年出栏量的3.40%和1.88%。可见行业龙头企业的集中度仍然是很低的。统计在内的这9家企业2019年度总出栏量4329.04万头,占比全行业的7.96%。(来源:国投安信期货)

  2020年生猪养殖恢复情况

  据农业农村部对全国规模猪场监测,上半年有6177个新建规模猪场投产,去年空栏的规模猪场有10788个复养。散养户补栏积极性也在恢复,4000个定点监测村小散养殖户生猪存栏和能繁母猪存栏连续5个月增长。在中小户占比接近50%的情况下,抓大不放小,最近4个月,全国新增了122万中小养殖户。

  与此同时,新冠肺炎疫情稳定控制后,种猪和仔猪调运量逐月增加。据生猪检疫出证数据,6月份跨省调运仔猪120.5万头、种猪20.5万头,分别比上月增长41.6%和14.5%,这是积极的信号。总的看,产能恢复的速度好于预期,按农业农村部监测数据估算,6月末全国生猪存栏大约在3.4亿头左右,比去年年底增加近3000万头。(来源:央视网等综合)

  2020年猪饲料生产情况

  2020年我国饲料行业市场规模及发展趋势分析,猪饲料产量大幅下降。

  饲料产量高速增长

  我国饲料工业起步于20世纪70年代,伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990年至2010年,我国饲料产量从3194万吨增长至16202万吨,年均复合增长率达8.46%,呈现了较高的增长速度。2010年起,我国饲料工业产量增速有所放缓。2010年至2019年,全国饲料产量年均复合增长率为3.91%,2019年我国饲料产量为22885万吨。

  从饲料品种结构看,猪饲料和肉禽饲料是当前我国产量最大的两个饲料品种。2018年,全国猪饲料产量占饲料总产量的比例为42.65%,占比最高;2019年,受生猪存栏大幅下降的影响,全国猪饲料产量占饲料总产量的比例下降至33.49%。

  猪饲料产量的上升一方面受工业饲料特别是配合饲料普及率不断提高的影响,另一方面受下游畜禽养殖规模变动的影响。2010年至2017年,全国猪饲料产量整体呈上升趋势,全国猪饲料产量从5947万吨增长至9808万吨。2018-2019年,我国生猪存栏受非洲猪瘟等因素影响出现较大幅度下降,饲料行业也受到影响。2019年,全国猪饲料产量为7663万吨,同比下降21.16%。

  山东省饲料产量较大

  我国饲料行业的地区分布受畜禽和水产养殖产区、交通运输条件等因素的影响,主要集中在东部沿海地区及河北、湖南等部分内陆省份。2019年,我国饲料产量排名前十的省份分别是山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南和河南,前十省份产量占全国总产量的比例达70.48%。

  未来,我国饲料行业将呈现以下趋势:

  1、行业规划化程度与产业集中度将持续提高

  我国饲料行业内企业众多,市场竞争激烈,产品同质化程度较高,属于充分竞争行业。近年来,我国饲料行业市场竞争日趋激烈,大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势。小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到较为严重的冲击,部分企业退出市场,导致行业集中度提升。

  2、由追求规模转变为依靠质量、服务的差异化发展

  随着饲料行业市场竞争加剧,饲料企业从过去单纯追求扩大生产规模,转变为通过提供差异化产品和服务以获取较高的毛利率。一方面,饲料企业不断推出差异化的饲料产品,满足不同阶段动物的营养需求,同时满足不同养殖企业对产品的多样化需求;另一方面,饲料企业通过提供技术指导等增值服务,提升对养殖户和小规模养殖企业的吸引力和产品黏性。

  3、生物安全要求进一步提高

  在非洲猪瘟蔓延的行业背景下,政府监管部门和消费者对于饲料加工企业的生物安全提出了更高的要求。2018年9月,农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第64号》,要求“各地畜牧兽医部门应加强监督管理,组织做好辖区内饲料生产及销售企业相关猪用饲料产品的抽样检测工作。对确诊的阳性产品,要按照有关规定立即组织和监督有关企业做好产品召回、无害化处理和追溯排查工作,以及相关生产设施、场所、运载工具等的清洗消毒”。在此背景下,饲料生产条件差、生物安全管理能力低的小型饲料加工企业将面临更大的市场冲击。

  4、饲料加工企业积极推进外延式发展

  受养殖业行情和产业形势变化影响,饲料企亚加快调整产品结构和产业链布局。部分以商品饲料为主要产品的企业不断向下游养殖业务发展,部分产能转为生产自用饲料。大北农(002385)、新希望(000876)、正邦股份等传统饲料行业上市公司近年来持续布局生猪养殖行业,通过打通养殖链上下游环节享受产业一体化经营带来的成本优势。部分企业为优化产能布局,实现产品结构多样化,扩大市场占有率,加快收购兼并步伐,提升自身的综合实力。与具备产业链一体化优势的大型饲料加工企业相比,单体的饲料加工企业将面临更大的市场风险。

  以上数据来源于前瞻产业研究院《中国食品及饲料添加剂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

  

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