国盛证券–通信行业周报:坚定看好高景气赛道 物联网进入加速发展期

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摘要

【研究报告内容摘要】  本周市场震荡明显,受外部大环境影响科技板块承压有所回调。我们认为,当前的调整更倾向于短期情绪释放,依旧坚定看好高景气赛道如光模块和IDC。随着NB-Iot纳入5G标准,以及工信

国盛证券--通信行业周报:坚定看好高景气赛道 物联网进入加速发展期

  【研究报告内容摘要】

  本周市场震荡明显,受外部大环境影响科技板块承压有所回调。我们认为,当前的调整更倾向于短期情绪释放,依旧坚定看好高景气赛道如光模块和IDC。随着NB-Iot纳入5G标准,以及工信部政策支持、运营商积极行动,物联网进入加速发展期,值得长期关注。

  本周重点推荐:(1)光通信:新易盛(300502)300502、光迅科技(002281)002281、天孚通信(300394)300394、中际旭创(300308)300308、剑桥科技(603083)603083、华西股份(000936)000936、中天科技(600522)600522。(2)5G基建:中兴通讯(000063)000063、沪电股份(002463)002463、中国联通(600050)600050。(3)数据中心:沙钢股份(002075)002075、数据港(603881)603881、光环新网(300383)300383、奥飞数据(300738)300738、英维克(002837)002837。持续推荐:能科股份(603859)、深信服(300454)、星网锐捷(002396)、沪电、紫光股份(000938)等。

  负重前行,华为2020上半年收入同比增长13.1%达到4540亿。7月13日,华为发布了2020年上半年经营业绩,华为2020年上半年实现销售收入4540亿元,同比增长13.1%,净利润率为9.2%。整个上半年,华为在经历了美国制裁、疫情冲击等一系列影响下,仍然交出了一份出色的答卷,随着我国5G建设全面加速,手机终端进入升级换代高峰期,华为两大业务板块仍有望继续保持当前良好势头。近年来我国科技产业积极进行国产替代和自主创新,上游电子元器件领域技术产品持续突破,科技战和技术封锁无法阻止我国在科技领域突破的决心,整个科技产业在负重中继续成长前行。

  2020年全球智慧城市投资额达1144亿美元,中国支出达259亿美元。根据IDC最新报告,全球智慧城市市场相关投资总额将达到1144亿美元,同比增长11.1%,其中,中国市场支出规模将达到259亿美元,同比增速为12.7%,后续支出规模将会恢复并且保持15%以上的增长。中国市场的三大热点投资项目依次为可持续基础设施、数据驱动治理以及数字化管理。占比最大的应用场景依次为智能电网、固定智能视频安防和联网后台系统。智慧城市升级的进程将会不断深化,其中作为智慧城市重要支撑的物联网产业也将迎来新一轮的发展机会。

  亚马逊卫星计划获FCC主席支持,全球加速卫星互联网布局。亚马逊表示,Kuiper卫星计划是一个长期项目,旨在通过向低空轨道发射小型卫星,为全球用户提供高质量互联网覆盖服务,拟使用3236颗卫星完成。我们认为,一方面,卫星互联网不受传统地面通信网络铺设限制,能有效应用于航空、海洋、偏远地区等特殊场景,实现全球无缝通信,未来市场需求广阔。另一方面,随着全球巨头争相布局,以及被纳入我国新基建范畴,卫星互联网的战略地位凸显,迎来快速发展机遇。同时,发展势头强劲的卫星通信也有望带动产业链上下游共同受益。

  去年我国产业数字化增加值规模达28.8亿元。信研究最新报告表面,2019年我国产业数字化增加值规模达28.8万亿元,同比增长16.8%。我国产业数字化增加值规模大幅增长,印证了国家近几年对大力发展数字经济的重视,以及各行业对先进数字技术的理解和接纳。我们预测未来会有更多企业顺应产业数字化趋势,加大数字化研究力度,同时也坚信产业数字化能继续推动产业发展和转型,为我国经济发展提供核心竞争力。

  风险提示:贸易摩擦加剧,5G进度不达预期。

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