东吴证券–计算机应用行业点评:国产数据库迎来最好时代 行业信创迈出重要一步

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【研究报告内容摘要】  事件:2020年7月15日中移动信息技术有限公司自主可控OLTP数据库联合创新项目公示中标候选人,其中主备式数据库标包招标1000套,金额为4000万元,南大通用、人大金仓、阿

东吴证券--计算机应用行业点评:国产数据库迎来最好时代 行业信创迈出重要一步

  【研究报告内容摘要】

  事件:2020年7月15日中移动信息技术有限公司自主可控OLTP数据库联合创新项目公示中标候选人,其中主备式数据库标包招标1000套,金额为4000万元,南大通用、人大金仓、阿里云计算中标份额分别为50%、30%、20%;分布式标包招标500套,金额为2000万元,万里开源、中兴通讯中标份额分别为60%、40%。

  投资要点

  重要行业首次大规模采购,提振国产数据库信心:电信、金融等行业是数据库使用最广泛的行业,同时因其系统复杂、技术难度大、对产品稳定性和运行性能要求高,它们也是对数据库技术要求门槛最高的行业,能否打入电信、金融行业是数据库厂商综合实力的体现。此次招标结果表明,中移动对国产数据库厂商的产品、服务表示认可,提振了市场对国产数据库厂商的信心。此轮招标中移动共计采购1500套数据库,已经达到2018年采购规模的50%,随着未来行业信创的陆续铺开,国产数据库将迎来更多需求。

  招标强调自主可控,彰显重要行业国产化决心:联机事务处理OLTP是是生产系统,具有用户群体大,并发性、实时性和连续性要求高的特点,出现问题影响较大,因此用户在选择时较为慎重,技术门槛相对较高。此次招标首次在项目要求中加入自主可控字样,同时在资格要求中强调投标产品需拥有自主知识产权,非OEM产品,产品核心代码为投标公司自主研发,必须提供软件著作权证书,且具有数据库方面的发明专利。此次中标公司均为国内知名的数据库厂商,是行业口基础信创的又一重大事件,是重要用户对国产数据库在OLTP领域的产品处理能力的认可。

  替换空间巨大,国产数据库市场迎来最好时代:IDC预测,到2024年中国关系型数据库软件市场规模将达到38.2亿美元,未来5年整体市场年复合增长率为23.3%。根据智研咨询调查数据,截止到2017年,国外厂商占据我国数据库市场份额超过80%,随着信创产业发展,我们预计未来数据库国产化率渗透空间快速提升。关注此轮招标直接受益标的太极股份(002368)(人大金仓)、创意信息(300366)(子公司万里开源),并关注数据库国产化受益标的中国软件(600536)(武汉达梦)、顶点软件(603383)、科蓝软件(300663)、海量数据(603138)等。

  风险提示:国产化进度不达预期;竞争加剧,国产数据库产品份额和价格不达预期

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