光大证券:PPI筑底回升催化预期 重点关注水泥、减水剂

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光大证券指出,投资趋势向好,PPI筑底回升催化预期;重点关注雨水过后的需求反弹。多数周期品的需求均与投资相关联,地产和基建的投资将直接影响对于短中长期需求的判断。在相同的需求预期假设下,供给格局较优或

光大证券:PPI筑底回升催化预期 重点关注水泥、减水剂

  光大证券指出,投资趋势向好,PPI筑底回升催化预期;重点关注雨水过后的需求反弹。多数周期品的需求均与投资相关联,地产和基建的投资将直接影响对于短中长期需求的判断。在相同的需求预期假设下,供给格局较优或供给格局正在优化的品种或能创造alpha。水泥格局最优、减水剂格局逐步改善。建议关注西北地区水泥,如天山股份(000877)、青松建化(600425)、宁夏建材(600449)、祁连山(600720),主要由于1)需求弹性已经显现;2)区域供给格局优化。同时建议关注海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)等。减水剂建议关注垒知集团(002398)、苏博特(603916)。

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