上半年动力电池装机量:宁德时代市场份额近半 外资企业开始渗透市场

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受疫情等因素影响,2020年上半年,我国新能源汽车产量受到波及,动力电池装机量下降。上半年我国新能源汽车产量10.2万辆,同比降36.5%,动力电池装机量17.5GWh,同比降41.8%。  根据动力

上半年动力电池装机量:宁德时代市场份额近半  外资企业开始渗透市场

  受疫情等因素影响,2020年上半年,我国新能源汽车产量受到波及,动力电池装机量下降。上半年我国新能源汽车产量10.2万辆,同比降36.5%,动力电池装机量17.5GWh,同比降41.8%。

  根据动力电池产业创新联盟数据,2020年上半年,三元电池装车量累计12615MWh,占总装车量72.2%,同比累计下降40.9%;磷酸铁锂电池装车量累计4743.2MWh,占总装车量27.1%,同比累计下降39.6%。

  随着补贴能量密度要求的提升,从图表中可以看出,三元电池仍是动力电池的主力,市场份额达到72.18%,相对于2019年上半年的63.37%提升了约九个百分点。磷酸铁锂电池市场份额为27.14%,相对于2019年上半年25.52%上升了两个百分点。

  随着装载刀片电池的比亚迪(002594)汉的上市,以及拉特斯拉计划在我国推出磷酸铁锂电池电动汽车一事,2020年下半年,磷酸铁锂市场份额或许会有一定幅度的提升。

  从企业方面来看,上半年,我国新能源汽车市场共计59家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少5家,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为 12.6GWh、14.5GWh和16.4GWh,占总装车量比分别为71.9%、82.9%和93.8%。

  2020年上半年装机量排名前十的电池企业中宁德时代(300750)仍居于榜首,装机量为8.44GWh,市场份额约48.31%;比亚迪以2.45GWh装机量排名第二,市场份额为14.01%,相比去年下降了10个百分点;LG化学排名第三,装机量为1.67GWh,市场份额为9.53%;由于广汽新能源Aion S等车型的上量,中航锂电装机量排名从2019年上半年10名之外上升到了第五名,市场份额为4.35%。

  据盖世汽车研究院整理,宁德时代上半年配套客户有蔚来汽车、广汽新能源、宇通客车(600066)、小鹏汽车、理想汽车等车企,成为造车新势力的宠儿,其在乘用车市场装机量为5.65GWh,占其总装机量的65.9%。比亚迪上半年配套客户除了自身外,还包括腾势汽车、中联重科(000157)、北京华林特装等车企。中航锂电配套客户有广汽新能源、长安、东风小康、吉利、江铃等车企。

  2020年上半年宁德时代的市场份额占了近一半,外资电池企业占比相对以往加大。从7月份开始,宁德时代开始向特斯拉供货,下半年其市场份额会有一定的上升,同时这也会对LG化学和松下的市场份额产生一定的影响。

  分车型来看,2020年上半年,新能源乘用车动力电池装机量为13194.7 MWh,占比为75.49%;新能源客车动力电池装机量为2929 MWh,占比为16.76%,新能源专用车动力电池装机量为1353.8 MWh,占比为7.75%。

  动力电池装机量主要以纯电动汽车为主,上半年装机量为15982.6 MWh,占比91.45%,其中纯电动乘用车占比67.46%。混合动力汽车动力电池装机量为 1443.7 MWh,占比8.26%,燃料电池汽车动力电池装机量为51.2 MWh,占比仅为0.01%。

  从动力电池外形来看,2020年上半年,国内新能源汽车市场仍以方形电池为主,共计装车13.3GWh,占比 76.4%,较2019年上半年占比下降6个百分点;受特斯拉Model3车型产量带动,圆柱电池装车3.3GWh,占比为18.9%,较去年同期占比提升10个百分点;软包电池上半年装机量为0.8GWh,占比为4.8%。

  2020年上半年不同外形动力电池在各车型中分布情况

  图片来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

  如上图所示,除了插电式混合动力客车以软包电池为主外,其他新能源车型都主要以方形电池为主,特斯拉效应使得纯电动乘用车使用圆柱动力电池比例上升。

  从热门畅销车型来看,2020年销量前十名的纯电动乘用车分别为特斯拉Model3、传祺AION.S、蔚来ES6、比亚迪秦、威马EX5、欧拉R1、奔奔E-Star、奇瑞eQ1、北汽EU5、比亚迪e2。

  10款车中,只有奇瑞eQ1使用磷酸铁锂和三元两种类型动力电池,剩下的9款车型全部使用三元电池。Model 3使用了LG化学和松下,其余车型均使用国产电池。供应企业主要为宁德时代、比亚迪、中航锂电等,其中,宁德时代应用在五款车型中,比亚迪和中航锂电分别应用在两款热门车型中。

  除奇瑞eQ1之外,其余九款车型续航里程全部在300公里以上;除蔚来ES6之外,电池系统能量密度在140Wh/kg以上。

  外资动力电池国内装车量方面,2019年上半年,为国内新能源汽车配套的外资动力电池企业共5家,配套新能源汽车数量5.7万辆;动力电池装车量共计2887.8MWh,同比上升2479.5%,占动力电池装车总量16.5%,产品全部为三元电池。

  得益于特斯拉Model 3量产交付的带动,2020上半年,LG化学和松下进入了国内动力电池总装机量排名前十的企业中,市场份额达到16.24%。LG化学装机量为1665.1MWh,占外资电池企业国内装机量57.7%,松下装机量为1173 MWh,占比40.6%,两家企业占比98.3%。可以看出,外资企业已开始渗透国内的市场,我国动力电池市场竞争格局已变,不再只是国产动力电池扮演主角。

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