国盛证券–通信行业周报:光通信中报超预期 关注工业互联网产业加速发展

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【研究报告内容摘要】  本周新易盛(300502)和天孚通信(300394)发布盈利预告均超市场预期,印证了我们此前对光通信板块 的高景气度的预测。工信部本周印发工业互联网专项工作计划,结合此前 5G

国盛证券--通信行业周报:光通信中报超预期 关注工业互联网产业加速发展

  【研究报告内容摘要】

  本周新易盛(300502)和天孚通信(300394)发布盈利预告均超市场预期,印证了我们此前对光通信板块 的高景气度的预测。工信部本周印发工业互联网专项工作计划,结合此前 5G R16版本冻结, 5G 行业应用将加速落地,工业互联网对于我国产业转型有重要意义,当 前正处于加速发展期,值得重点关注相关投资机会。

  本周重点推荐:( 1)光通信: 新易盛 300502、 华西股份(000936) 000936、 天孚通信 300394、 中际旭创(300308) 300308、 剑桥科技(603083) 603083、 中天科技(600522) 600522。 ( 2) 5G 基建: 中兴通 讯 000063、沪电股份(002463) 002463、中国联通(600050) 600050。( 3)数据中心: 沙钢股份(002075) 002075、 数据港(603881) 603881、光环新网(300383) 300383、奥飞数据(300738) 300738、英维克(002837) 002837。 持续推荐: 能科股份(603859)、深信服(300454)、星网锐捷(002396)、沪电、紫光股份(000938)等。 从顶层设计到运营商协同,密集政策出台加速工业互联网发展。

  6月 30日,中央深 化改革委员会通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》, 给我国工业互联网的发展进一步完善了顶层设计,工信部随后在 7月 10日印发《工 业互联网专项工作组 2020年工作计划》,制定了十大任务类别。密集出台的两份政 策文件给出了我国工业互联网的顶层设计和今年的发展规划, 结合 5G R16标准冻 结, 5G 行业应用进入加速落地期,工业互联网对于我国产业转型具有重要意义,预 计今年将成我国工业互联网加速发展元年。 从 R16到 R17, 5G 行业应用有望进入全面加速期。 R17将在 R16基础上达到能力 精细化、业务外延化和网络智能化,进一步完善“能力三角”。我们认为, R16标 准的冻结与 R17标准的启动,不仅推动 5G 加速应用于车联网、远程手术等多个垂 直领域,其中 R16的 NR-V2X 增强车联网产业链信心,对后续深入研发与测试,以 及产业长期发展具有重要意义和指导作用。我国是全球最大的汽车市场,伴随 5G 标 准更迭推动车联网进一步升级,车联网产业未来市场空间值得期待。

  5G 标准的快速 迭代,有助于 5G 技术和垂直行业更加深度的对接, 5G 上下游企业均有望受益。 交易太火爆,阿里云接到多家券商扩容需求。 受近日 A 股市场交易量放大影响,阿 里云已接到多家券商的扩容需求,以解决券商 APP 数据延迟、交易卡顿等问题。我 们认为,市场需求正推动金融机构加大信息技术投入,加速金融行业与云计算等新 兴科技的融合,此次阿里云协助券商解决云资源扩容问题便是例证。处于数据和流 量大爆发时代,更多领域的企业都将面临数字化转型与数字化升级服务需求,云计 算作为企业变革的“赋能者”,未来前景可期。 我国主导 NB-IOT 被正式纳入 5G 国际标准。 ITU 在本周召开的远程会议宣布,3GPP 5G 技术(含 NB-IoT)满足 IMT-20205G 技术标准的各项指标要求,正式被接受为 ITU IMT-20205G 技术标准,以中国 5G 产业链主导的 NB-IoT 技术,正式被纳入国 际通用标准,未来基于 NB-IoT+4G+5GNR 的几大核心物联网技术将承担起开启万物 互联的责任,承载起未来满足大规模物联网场景应用的需求, 我国相关企业有望在 物联网领域施展拳脚、大展身手。

  风险提示: 贸易摩擦加剧, 5G 进度不达预期。

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